El Joe es un genio, cantante y compositor que, con su música y singular voz, desbordó escenarios. Nunca aprendió a leer partituras, pero abarcó todas las posibilidades de la música tropical.
La puerta de la habitación de un hotel en Nueva York se cierra. Allí inicia el viaje de un músico que en las giras encuentra el desarraigo. Joe huye con el amor de su vida: el bazuco; lo permanente y enraizado; eso y su música, los sonidos y Umo, su manager, su sirviente, su amigo, su enemigo.